定義成功與負責人
指定業務及技術負責人，記錄關鍵流程、必要功能、資料存放要求、復原目標及驗收標準。
整理資料與依賴
記錄來源、整合與身份界線，找出匯出缺口、API 限制、自訂邏輯及需要保留的歷史。
設計及試行
按功能、授權與營運要求選擇元件，匯入代表性資料並使用普通帳戶測試完整流程。
演練遷移
量度擷取、轉換及匯入時間，核對筆數、金額、關聯、附件、報表與備份。
按回復決策切換
指定並行時的權威系統，協定寫入凍結或重播方法、切換窗口及最遲回復時間。
妥善營運與退役
培訓使用者、監測服務、記錄操作，保留所需歷史後才取消合約或刪除舊資料。