定义成功与负责人
指定业务及技术负责人，记录关键流程、必要功能、资料存放要求、复原目标及验收标准。
整理资料与依赖
记录来源、整合与身份界线，找出汇出缺口、API 限制、自订逻辑及需要保留的历史。
设计及试行
按功能、授权与营运要求选择元件，汇入代表性资料并使用普通帐户测试完整流程。
演练迁移
量度撷取、转换及汇入时间，核对笔数、金额、关联、附件、报表与备份。
按回复决策切换
指定并行时的权威系统，协定写入冻结或重播方法、切换窗口及最迟回复时间。
妥善营运与退役
培训使用者、监测服务、记录操作，保留所需历史后才取消合约或删除旧资料。