選型前先確認
定義企業規模、尖峯用量及必要流程。使用代表性資料、權限模型與整合做測試，再估算交付。
遷移與營運
對應來源欄位、歷史、附件與業務規則。安排並行期並核對輸出，再切換權威資料來源。
明確指定升級、相依套件修補、監測、備份及還原測試的負責人。主機及支援仍是實際成本。
安全與整合
確認身份標準、最小權限與稽覈要求。測試具體 API 與版本，明確處理整合失敗，並把憑證與程式碼分開。
自動化
以有文件的介面連接系統。
設計重試、冪等性、版本控制及可觀察的失敗處理，避免無人理解的自動化。
按完整生命週期選擇。
確認版本、遷移限制及持續營運成本。以下是需求評估的起點，並非通用排名。